Sergeant Jim Chee von der Navajo Tribal Police ist nicht gerade entzückt, als seine Kollegin Bernie Manuelito ihn bittet, ihr einen Gefallen zu tun und die Umstände eines Raubüberfalls auf ein Spielcasino im benachbarten Ute-Reservat näher zu untersuchen. Denn da bei diesem Überfall ein Beamter des Wachdienstes erschossen wurde und sein Kollege, der im Hauptberuf Polizeibeamter ist, schwer verletzt wurde, werden die Ermittlungen inzwischen offiziell von den Beamten des FBI geleitet. An deren Arbeit hat Chee äußerst unangenehme Erinnerungen, denn in einem ähnlichen Fall vor einem Jahr führte die Inkompetenz und Arroganz der Bundesbeamten dazu, dass die Mörder eines Polizeibeamten entkommen konnten -- der Fall wurde nie gelöst.